松果芯片团队重组,雷军挥师IOT芯片胜算几何?

4月3日，小米集团组织部以邮件形式披露了组织架构的最新调整。在这次调整中，小米对旗下的松果电子团队进行了重组，将团队部分成员分拆出来，组建南京大鱼半导体。重组后，松果继续专注于手机SOC芯片研发，而大鱼半导体则重点投入AI和IoT芯片领域。
小米松果重组，雷军手机芯片“梦”难圆
松果的重组、以及大鱼半导体的成立，让小米的芯片研发业务重新进入人们的视野。
松果，曾经是雷军颇为上心的项目。3年多过去，雷军已经对松果失去了耐心。
回顾澎湃芯片自2017年发布以来走过的历程，并不顺利。
2017年2月28日，在澎湃S1芯片发布的同时，小米也宣布推出搭载澎湃S1的中端机小米5C。作为松果拿出的初代产品，澎湃S1的表现并不能令消费者满意。其较为落后的28nm制程，带来了较为严重的发热问题，导致小米5C的销量很不理想。在5C之后，小米就再也没有在自家手机上搭载过澎湃芯片。
在第一代产品尴尬谢幕后，松果没有放弃，依然在致力于推出第二代SoC产品澎湃S2。但这个努力看来并没有收获什么成果。2018年11月，媒体传出澎湃S2连续多次流片失败，导致小米至少上亿元的资金被打“水漂”。松果的惨淡现状，使得人们对其未来充满了未知的担忧。
就在人们纷纷猜测澎湃系列SoC未来命运的时候，小米发布了重组松果的消息。不再留恋手机SoC，而是果断转战IoT芯片领域——看来雷军已为自己“芯片梦”做了的新选择。
松果重组后，小米在芯片研发上就出现了两个方向：原团队继续沿着手机SoC的路径前进，而新组建的大鱼半导体则专注IoT领域。笔者认为，这次重组，或许意味着小米实际上放弃了澎湃手机芯片，转而将主要资源投入到更为实用的IoT芯片上去。
转战IOT，是小米的必然选择
在小米的内部邮件中，明确将此次重组的目的表达为“为了配合公司AIoT战略加速落地”。但实际上，在澎湃S2多次流片失败之后，转向IOT已成了小米的必然选择。
首先，从小米自身的资源、技术积累状况来说，继续像以往那样把芯片研发的重点放在手机SoC上，是不太适合的。
S2的流片失败，一方面让小米清楚认知到自身在SoC研发、流片前的仿真验证等环节上积累严重不足，另一方面也以真金白银的消耗，迫使小米决策层对芯片研发方向做认真反思——放弃手机SoC，转向IoT，就是这种反思的结果。
其次，大鱼半导体目标所指的AIoT芯片，在系统架构上比手机SoC要相对简单得多。而且，松果之前在IOT领域也有一定的基础。对于研发投入规模不足的小米而言，走这个方向更安全一些，也更容易见到成果。2018年9月，在小米主导下，松果与物联网AIoT芯片领域的知名企业中天微，达成战略合作协议，双方以中天微RISC-VCPU处理器为基础平台，共同促进RISC-V架构的商业推广。松果与中天微的合作，为松果带来两大好处：中天微的RISC-V是一个开源架构，松果以这个架构为基础研发产品，能最大限度避免各种专利限制。同时，中天微成熟的技术框架，也能令松果节省大量的研发资金。
第三，转向IOT这个抉择，既符合小米自身资金规模、技术积累的现状，又与小米的发展方向完美契合，是必然的选择。
在全球智能手机市场出现增长瓶颈的当下，IoT成为各家手机厂商争相布局的新领域。而小米在这个方向上早就提前布局、并收获了丰硕的成果。2018年小米完成港股上市后，公布的第一份财报就令市场对其IoT业务板块充满期待：小米IoT板块营收同比增长达到惊人的104.3%。
小米IoT发展到今天，已经是一个连接了1.32亿台智能设备的世界最大的IoT平台。雷军还通过投资、技术开放等方式，打造了一个拥有上百家硬件厂商、超过1600个SKU的庞大小米生态链。这个生态链，不断为市场推出包括智能音箱、扫地机、智能灯具、家具、智能家电等丰富的智能产品，以及各类可穿戴设备，成为小米体系内与手机并立的业务板块。
IoT产品与传统的家电设备相比，一个显著的特点就是对智能控制的要求非常高。这些设备在功能上，必须既能与其他设备互联互操作，又要能精准感知人的状态、并与用户实现沟通交流。而把智能赋予这些设备的，就是IoT芯片。通过搭载IoT芯片，IoT设备就能具备强大的端侧感知能力、边缘计算能力，甚至能将部分以往只能在大规模计算中心才能实现的AI功能，集成到精巧的设备上，为人们提供更好的服务。
小米IoT业务板块对IoT芯片的庞大需求，为大鱼半导体的未来提供了良好的发展基础。反过来，大鱼半导体的产品能够为小米节省大笔的采购资金。
松果进军IOT芯片胜算几何？
手机销量下滑严重，急于寻求新增长点的雷军，把目光聚焦在了IoT领域，这是一个正确的方向，但也是一个充满挑战的方向。雷军进军IOT，胜算几何？
IoT是未来大趋势，从这一点来说，松果（大鱼）的转向是正确的。但正是因为IoT是大趋势，国内许多半导体厂商早就瞄准这个方向。松果（大鱼）转向IOT，必然会和先行者竞争。这对南京大鱼半导体来说，并不容易。
首先，在IOT领域，华为、格力、海信等早就进行了布局。以智能电视机所必须的IoT芯片为例，之前高端市场由联发科、高通、开曼晨星等垄断，近年来海思发力智能家电后，已成为有力的竞争者；而中低端市场，则由海信、海尔、锐迪科、晶晨半导体等国产厂商占据。
可以说，IoT芯片领域早已成为国内半导体厂商扎堆、竞争激烈的红海。
其次，布局物联网的不止是国内厂商，联发科、高通等国外芯片巨头也早有布局。他们的技术实力强大、市场运作能力和资金实力也很雄厚。以高通为例，据高通中国区研发负责人透露，高通已经将芯片科技全面应用到了物联网领域，在智能家居、可穿戴设备、各种移动终端上。出货量方面，高通的IoT芯片每天出货高达100万片，任何一个厂商想要涉足IoT芯片设计，高通都是绕不过去的对手。
另一个手机SoC大玩家联发科，在IoT芯片领域的能量同样不容小视。虽然在手机市场上联发科的SoC芯片在与高通的竞争中处于下风，但在物联网IoT方面，联发科却是毫不逊色。早在2016年，联发科就已经拿下全球智能音箱市场近8成的芯片份额。在中国，联发科的IoT芯片在共享单车领域高居市场份额第一的位置。在智能电视和可穿戴设备上，联发科多年保持了最大供应商的地位。
综合而言，无论国内还是国外的半导体厂商，都已经提早在IoT芯片领域里进行了布局。南京大鱼半导体此时踏入这个领域，未来之路并不轻松。
虽然不容易，但笔者还是祝福雷军和南京大鱼半导体，独立就是一个好的开始。希望它能凭借当前小米的IOT生态优势，研发出具有强大竞争力的IOT芯片，走上自己的芯片自强之路。