云南城投集团成功发行8亿美元境外信用债券创多项纪录 ...

　　云南网讯（记者 杨建华）3月28日，云南省城市建设投资集团有限公司（以下称：“云南城投集团”）在国际资本市场成功发行3年期8亿美元境外高级无抵押信用债券，票面利率5.5%，创下多项近年来国内及省内企业美元债券发行新纪录。
　　据了解，本次发行的境外债券，是近几年国内省级发行人单期限品种发行规模最大的美元债券，是年初至今国内投资级企业发行的规模最大的美元债券，也是近年来云南省企业发行的票息最低的美元债券。 
　　3月22日，云南城投集团向市场宣布债券发行，并在香港和新加坡进行为期3天的实地路演推荐。通过14场的投资者会议，与超过70位高质量投资者进行深入沟通交流，向投资者充分展现云南城投集团的战略发展、产业布局及云南省发展等情况，增强了投资者信心。
　　会见的投资者中包括了众多高质量的投资者，比如：中投、中国人寿富兰克林、贝莱德、太平洋资管、富达、瑞信资管、景顺、安联投资、瀚亚等等。3月28日开始簿记建档后市场反应热烈，峰值订单近40亿美元，公司最终将价格指引下调收窄40个基点，顺利完成8亿美元的配售，全场达到4.8倍的超额认购。高质量的基金投资者及资产管理公司获得75%的分配，其余投资者主要为银行、主权基金等。按投资者区域划分，香港和新加坡等亚洲投资者得到96%的分配，欧洲投资者得到4%的分配。投资者中不但包括了公司于2016年首次发行美元债时中长期持有的投资者，而且引入了大量新的高质量投资者。再次证明了市场投资人对云南城投集团信用的认可。
　　近年来，云南城投集团持续关注境内外资本市场动态，积极维护集团国内双“AAA”和国际“BBB+”信用评级及资本市场形象。本次8亿美元债的成功发行，创下了云南省属企业近年最低利率的美元债券发行纪录，有效降低了融资成本，增强了国际投资者对云南发展的信心。