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雷军又来了!港股上市公司金山软件分拆金山办公科创板IPO ...
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雷军又来了!港股上市公司金山软件分拆金山办公科创板IPO ...
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2019-5-14 00:58:55
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来源:资本邦
5月8日,资本邦讯,北京金山办公软件股份有限公司(下称“金山办公”)科创板上市申请获上交所受理,保荐机构为中金公司。
资本邦获悉,公司自称是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事 WPS Office 办公软件 产品及服务的设计研发及销售推广。
公司产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等,可在 Windows、 Linux、MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上应用;公司服务主要包括 基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务,为客户提供一站 式、多平台应用解决方案。
图片来源:金山办公招股说明书
财务数据显示,2016年、2017年、2018年,金山办公营收分别为5.42亿元、7.53亿元、11.29亿元;同期对应的净利润分别为1.29亿元、2.14亿元、3.10亿元。
优秀业绩表现背后,是公司客户群体的广泛,公司产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用,在政府部门优势尤其明显,目前已覆盖30多个省市自治区政府、400多个市县级政府。
金山办公招股说明书披露,截至 2018 年 12 月底,《财富》杂志披露的“世界500强”中的120家中国企业,公司已服务69 家,比例达57.50%;国内96 家央企中,公司所服务的客户已达82家,比例达85.41%;特别在金融行业,全国五大国有商业银行均为公司客户,在 12 家全国性股份制商业银行中,公司所服务的客户已达 11 家,比例达 91.67%。
该公司进一步表示,公司所服务的企业客户有:中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国工商银行股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国航天科工集团公司等。
结合上述财务数据,金山办公表示,本次上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2 条第(一)项,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
金山办公称,本次拟募资20.50亿元用于WPS Office 办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向、办公软件国际化方向等。
图片来源:金山办公招股说明书
资本邦了解到,金山办公曾在境外搭建红筹架构,并已于 2015 年拆除,公司前身为金山软件旗下独立的办公软件业务主体,自 2011 年起逐步开始 搭建了协议控制架构(VIE 结构),拆除红筹 VIE 结构前的架构如下图所示:
图片来源:金山办公招股说明书
值得一提的是,金山办公是香港上市公司金山软件(03888.HK)子公司。4月29日,金山软件公告称,建议分拆金山办公科创板独立上市,前者持有后者67.50%股权。
为本次发行上市之目的,金山软件已于2019年4月23日就本次分拆发行上 市向香港联交所递交分拆上市申请及保证配额的豁免申请函,尚待取得香港联交所就分拆上市的批复及保证配额的豁免同意函。
图片来源:金山办公招股说明书
资本邦获悉,公司的控股股东是WPS 香港,金山软件通过 WPS 开曼、WPS 香港间接持有金山办公67.50%股权,是公司的间接控股股东。
此外,雷军通过持有金山软件、WPS 开曼、WPS 香港持有本公司的股份外, 截至本招股说明书签署之日,其还通过持有顺为互联网、奇文二维、奇文四维、 奇文五维、奇文七维间接持有公司的股份,雷军间接持有金山办公的股权比例为 11.99%,为公司实控人。
值得关注的是,金山办公坦言,公司面临产品单一及技术升级方面的技术相关风险、诉讼、知识产权方面的法律风险、实际控制人和控股股东控制和发行失败等风险。
具体看来,金山办公称,截至本招股说明书签署日,公司存在若干未决诉讼,涉及金额较大,一旦败 诉可能对公司业绩产生不利影响。
此外,公司面临产品单一及技术升级的风险。
金山办公表示,公司多年来专注于办公软件领域,WPS Office 系列产品及服务是公司收入的主要来源。一旦出现革新性技术导致行业格局发生巨大变动或新的替代产品出 现等情况,发行人短期之内也许无法进行技术突破,或不能将自身研发能力马上 变现,进而对公司经营产生不利影响;未来若公司自行研发的新技术或创新性的 升级迭代进度、成果未达预期、新技术研发领域不符合行业技术发展大方向或研 发失败,将在增加公司研发成本的同时,影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。
图片来源:图虫
本文出品:资本邦。作者:陈小萌。
责任编辑:白仲平
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